金融ビジネス
現在日本では、「金融の自由化」が進み「銀行」「証券」「保険」「不動産」の垣根がなくなり、一部の銀行や保険会社の破綻、ペイオフの解禁など、自分の財産は自分で守らなければならない時代になりました。
しかし、まだまだプロダクトアウトの慣習が残る金融業界においては、公平で正確な情報を得て自由に商品を選択することが難しく、またこれまでのマネー教育の遅れもあり、多くの消費者はどうしたら良いか分からず専門家のアドバイスを必要としています。
エージェントでは、これまで培ってきた保険代理業務を始めとし、各種金融商品の窓口を一つに集約することによって、お客様の利便性の向上及び、契約者(投資者)の権利保全を図ります。
質の高いサービスと正確な専門知識で、お客様の夢の具現化をお手伝いをいたします。
保険代理業
しかし、まだまだプロダクトアウトの慣習が残る金融業界においては、公平で正確な情報を得て自由に商品を選択することが難しく、またこれまでのマネー教育の遅れもあり、多くの消費者はどうしたら良いか分からず専門家のアドバイスを必要としています。
エージェントでは、これまで培ってきた保険代理業務を始めとし、各種金融商品の窓口を一つに集約することによって、お客様の利便性の向上及び、契約者(投資者)の権利保全を図ります。
質の高いサービスと正確な専門知識で、お客様の夢の具現化をお手伝いをいたします。
業務内容
不動産仲介業
金融商品仲介業
- 住宅の購入・売却のご相談
- 土地の購入・売却のご相談
- 投資用不動産の購入・売却のご相談
金融商品仲介業
- 資産運用のご相談
- 各種金融商品のご提案
法人向けサービス
- 生命保険・損害保険ご提案
- 保険付保状況の分析
- リスクマネジメントプラン立案
- 各種制度、対策の導入支援
- 福利厚生制度
- 年金制度(含確定拠出年金(401k))
- 企業防衛策
- 事業継承対策
- 自社株評価対策 等
個人向けサービス
- 生命保険・損害保険ご提案
- 既加入保険の証券診断
- 各種ライフプランのご相談
- 資産運用
- 教育資金
- 年金運用
- 相続対策 等
